菲力在城市中遇到了马戏团的一队昆虫。爬虫、蝴蝶、瓢虫、臭虫,他们都似乎身怀绝技,令菲力十分兴奋,于是菲力把他们请回蚂蚁王国对付蝗虫。一场恶战即将开始,昆虫们愈战愈勇,和菲力一同投入到斗争中。智勇双全的菲力也终于回到了蚂蚁王国中,受到大伙儿的赞赏。